Finanzberater Vorlage

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Für deine finanzielle Freiheit, deine Kinder und eine entspannte Rente ohne Geldsorgen

Lass dein Geld für dich arbeiten und baue dir ein 6‒ bis 7‒ stelliges Vermögen auf...

... ohne spekulative Risiken einzugehen oder dein ganzes Einkommen investieren zu müssen.

Sicherheit

Wir setzen auf wissenschaftlich fundierte Strategien – keine Spielereien, keine Experimente.

Bequem & einfach

Kein Finanzwissen nötig – wir übernehmen Planung, Umsetzung und Betreuung für dich.

Steueroptimiert

Wir zeigen dir legale Wege, wie du mit deinem Einkommen schneller Vermögen aufbaust.

Rundum-Service

Wir verwalten deine Verträge & Investments und kümmern uns um alles – zuverlässig & persönlich.

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Die Wahrheit über deine Finanzen

Du zahlst jeden Monat für Versicherungen oder sparst Geld an – aber bist dir nicht wirklich sicher, ob das auch sinnvoll für dich ist?

Damit bist du nicht allein. Viele Menschen wissen nicht genau, ob ihre Verträge wirklich das leisten, was sie brauchen. Oft geben sie viel Geld für Absicherungen und Finanzprodukte aus, die ihnen am Ende weniger bringen, als sie sollten. Woran liegt das? Meist fehlen zwei wichtige Grundlagen:

Die Folge: Unnötige Kosten, fehlende Sicherheit und das Gefühl, die eigenen Finanzen nicht wirklich im Griff zu haben.

Versicherungen? Altersvorsorge? Klingt wichtig – fühlt sich aber viel zu kompliziert an.

Seien wir ehrlich: Wann hast du dir zuletzt wirklich angeschaut, was in deinen Verträgen steht? Viele verdrängen das Thema, weil es überfordernd wirkt – und treffen dann keine Entscheidung, weil die Angst, etwas falsch zu machen, zu groß ist.

Du arbeitest hart – aber dein Kontostand zeigt dir ein anderes Bild.

Jeden Monat gehen Miete, Versicherungen, Rechnungen und vielleicht ein Kredit ab. Am Ende bleibt kaum etwas übrig, das du für dich oder deine Zukunft zurücklegen könntest. Du hältst dein Leben am Laufen – aber der finanzielle Fortschritt bleibt auf der Strecke.

Alles fühlt sich sicher an – bis in deinem Leben plötzlich etwas passiert.

Man denkt selten darüber nach, bis es einen selbst trifft: Ein Unfall, eine Krankheit, eine unerwartete Kündigung. Ohne Plan kann so ein Moment alles ins Wanken bringen – für dich und deine Familie. Die meisten wissen das… und schieben es trotzdem weg.

Kommt dir bekannt vor? Dann sollten wir mal sprechen!

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Unsere Kundenergebnisse

Ingenieur

Problem

Max wollte für sich finanziell vorsorgen, war aber durch widersprüchliche Online-Tipps und unpassende Bankangebote verunsichert.

Lösung

Er erhielt ein individuelles Finanzkonzept, kaufte eine vermietete Wohnung und optimierte gleichzeitig seine Altersvorsorge und Versicherungen.

Altersvorsorge optimiert

Kapitalanlage-Immobilie gekauft

Versicherungen angepasst und digitalisiert

Steuerliche Vorteile genutzt

Voraussichtlicher Mehrwert bis zum Rentenalter: 825.000€

Logopädin

Problem

Sophie hat vor kurzem ihr erstes festes Gehalt bekommen und möchte sinnvoll investieren – fühlt sich aber überfordert von Finanzblogs, Versicherungsvertretern und Online-Vergleichen.

Lösung

Mit einem ganzheitlichen Finanzkonzept konnte sie ihr Einkommen strukturiert anlegen, eine passende Altersvorsorge aufbauen und erste Rücklagen fürs Eigenheim schaffen.

Finanzen strukturiert angelegt

Altersvorsorge gestartet

Versicherungen optimiert

Eigenheim-Ziel vorbereitet

Voraussichtlicher Mehrwert bis zum Rentenalter: 652.000€

Bürokauffrau & Automobilkaufmann

Problem

Katrin und Jens planen gemeinsam ein Kind – doch ihnen ist bewusst, dass sie finanziell noch nicht richtig aufgestellt sind. Von ihrer Bank fühlten sie sich nicht ernst genommen.

Lösung

Sie erhielten eine maßgeschneiderte Finanzstrategie inkl. Versicherungsschutz, Vermögensaufbau und Altersvorsorge – alles digital, übersichtlich und familienfreundlich.

Familienvorsorge geplant

Geld bei Versicherungen eingespart

ETF-Sparplan gestartet

betriebliche Altersvorsorge optimiert

Voraussichtlicher Mehrwert bis zum Rentenalter: 1.225.000€

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Unsere Strategie um mit unseren Kunden ein 6- bis 7-stelliges Vermögen aufzubauen

ETFs

Du kannst dir ETFs vorstellen wie einen "Topf" in dem sich verschiedene Aktien befinden. Mit der Auswahl der richtigen ETFs kannst du in die gesamte Weltwirtschaft investieren. Diese entwickelt sich historisch mit mind. 6‒12 % pro Jahr. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, welche ETFs man wählen sollte um die Maximale Sicherheit und Rendite zu erreichen und welche Automationen z.B. Extra‒Renditen bringen.

Wir übernehmen die Verwaltung, optimieren deine ETFs steuerlich und wählen die ETFs, die nach wissenschaftlichen Kriterien die besten für dich sind.

Kapitalanlage-Immobilien

Eine Kapitalanlage-Immobilie ist eine vermietete Eigentumswohnung, die du nicht selbst bewohnst, sondern als Geldanlage nutzt. Du selbst zahlst einen Teil der Kosten, den Großteil zahlt allerdings dein Mieter durch seine Miete und einen weiteren Teil der Staat durch Steuervorteile.

Deine Wohnung kannst du entweder irgendwann (nach 10 Jahren steuerfrei) mit Gewinn verkaufen oder du nutzt sie selbst als Renteneinnahme oder beziehst sie selbst. Bei uns erhältst du eine schlüsselfertige Komplettlösung: Du investierst in geprüfte Immobilien in wachstumsstarken Lagen – den Rest übernehmen wir für dich.

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